会計ソフトは何をつかっていますか?

freeeやマネーフォワードといったクラウド会計が花盛りの会計業界ですが、当事務所では弥生会計を使用しています。

クラウド会計はソフトのインストールが不要ですし、IDとパスワードがあれば職場でも自宅でも使えて、とても便利なのですが、現時点ではレスポンスに難があり高速作業には向いていません。

弥生会計だけにこだわらず、ウチが複数のソフトに対応するようにすればいいのですが、ソフトの習熟コストや月次報告書の対応コストが嵩んでしまうため、業務レベルを下げないようにすることを重視して、弥生会計のみを使っています。

しかしながら、今後の10年で会計ソフトのシェアは急速に変わっていくことが予想されます。クラウド会計の併用も視野におきながら、いつでも動けるように準備を始めています。

自計化した方がいいですか?

お客様の方で、資料を会計ソフトに入力してもらうことを、税理士事務所では「自計化」と呼んでいます。

これに対して、税理士事務所側で入力することは「記帳代行」と呼ばれています。記帳代行は顧問料の他に費用が必要になることがほとんどで、小林雄気税理士事務所でも他事務所と同様に費用をいただいています。

「自分で会計ソフトに入力した方がいいんですか?」と経営者が自ら入力を考えられている場合には、簿記の経験の有無を確認して、経験が無いときは「やめた方がいいですよ」とお伝えしています。

今から簿記を学んで入力に時間を費やすよりは、その時間を使って商売を伸ばされた方が合理的だと考えているからです。

スマホのアプリを使うのに、アプリの作り方から学ぶ必要ってありませんよね。できあがってきた会計資料の有効活用の方法を学ぶ方が遙かに大切です。

月次業務はどういう手順で行っていますか?

毎月(もしくは3ヶ月ごと)に小林雄気税理士事務所から、チャットで資料の依頼をお送りしています。

お客様はその依頼内容に従って、箱に溜めておいた紙の資料を郵送することと、銀行口座や売上のようなデジタルデータをチャットで送ることをやってくださればOKです。

小林雄気税理士事務所では、紙の資料についてはExcelに入力してから弥生会計にインポートを、デジタルデータについては形式を変換して弥生会計にインポートしています。そのインポートしたデータを紙の資料と1つずつと見比べながら、誤っている仕訳があれば修正していきます。

資料を送っていただいてから、概ね1週間を目処にして、試算表と3期売上比較グラフをPDFでお送りしています。

税理士事務所の担当者が翌月会社にやってくるまで、試算表が届かないというナンセンスなことはありません。金融機関に余裕を持って提出することができますよ。